Pakkumisi ja tellimusi on SmartAccounts raamatupidamistarkvaras väga mugav väljastada. Hinnapakkumised ja tellimused on sees kõikides pakettides ning osa mugavast terviklahendusest pakkumine-tellimus-müügiarve.
Järgnevalt tuleb lühidalt juttu neil teemadel:
- Võta pakkumised/tellimused kasutusele, siis kui neid vaja on
- Pakkumised ja tellimused ei loo raamatupidamiskandeid
- Pakkumisi ja tellimusi võib kasutada ka näiteks ettemaksuarvete või saatelehtedena
Kasuta pakkumisi/tellimusi ainult vajadusel
Kuigi pakkumised, tellimused ja müügiarved kuuluvad justkui kokku, on need on otstarbekas kasutusele võtta ikkagi siis, kui need Sinu äriprotsessidele midagi juurde annavad. Täiesti piisab sellest, kui kasutad ainult müügiarveid.
Juba loodud pakkumisest ja tellimusest saab mugavalt ühe nupuvajutusega luua müügiarve. Vastav valik on leitav pakkumise ja tellimuse ekraanil ‘Rohkem’ nupu all.
Pakkumised/tellimused on kindlasti otstarbekas kasutusele võtta juhul, kui enne tehingu toimumist lepitakse täpsemad tingimused kokku hinnapakkumises. Kui aga on müük toimub kohapeal kliendile, siis ilmselgelt pole vajalik pakkumisi ja tellimusi kasutada, piisab müügiarvest.
Seega sõltub pakkumiste ja tellimuste kasutamine kasutajast ning konkreetsest vajadusest.
Näide:
- Klient teeb päringu, millele mööblitootja saadab vastuseks SmartAccountsist pakkumise.
- Klient nõustub pakkumisega ning mööblitootja saadab SmartAccountsist tellimuse kinnituse (tellimus), mille alusel tasutakse ettemakse.
- Klient tasub ettemakse ning peale seda saadab mööblitootja kliendile SmartAccountsist arve.
Pakkumised ja tellimused ei loo kandeid
Pakkumised ja tellimused on SmartAccountsis sellised dokumendid, mis ei loo raamatupidamiskandeid. Sellest tulenevalt ei kuluta need dokumendid ka ostetud mahpõhise paketi kandeid.
Seega, kui kliendile saadetakse pakkumine või tellimus, mille alusel on vaja tasuda ettemakse, siis selle kohta tekib raamatupidamisse tehing alles peale seda, kui ettemakse on laekunud ja see on kajastatud raamatupidamises eraldi kandega või siis on koostatud müügiarve.
Kuidas veel pakkumisi ja tellimusi kasutada?
Väga edukalt on võimalik pakkumisi ja/või tellimusi kasutada ka näiteks:
- ettemaksuarvena
- saatelehena
Lühidalt seisneb nipp selles, et kasutajal tuleb lihtsalt luua tellimuse/pakkumise jaoks uus dokumendimall, mis oleks ümber kujundatud vastava dokumendi tarbeks. Näiteks saab dokumendimalli kujundada selliselt, et teksti ‘Pakkumine number:’ asemel trükitakse pakkumise/tellimuse PDF-le hoopis tekst ‘Saateleht’ või ‘Ettemaksuarve’ – vastavalt sellele, kuidas mall kujundatud on.
Lisaks tekstimuudatustele saab dokumendimallilt eemaldada sellised parameetrid, mis ei ole konkreetse dokumendi jaoks vajalikud. Näiteks, kui on vajalik väljastada saateleht, mis sisaldab infot vaid toodete ja koguse, kuid mitte hindade kohta, saab hindade ja tasumisega seotud parameetrid malli pealt eemaldada.
Tutvun juhenditega
Küsimused
Küsimuste korral kirjuta meile kindlasti info@smartaccounts.eu
