Toome teieni selle sügise esimese väiksema versiooniuuenduse.
Sel korral sai valmis kasutajate poolt kaua oodatud väga oluline täiendus. Nimelt on nüüdsest võimalik arvetel kuvada soovi korral kliendi saldot (võlgnevust ja ettemaksu).
Lisaks tegime väikese täienduse Finbite’i liidese seadistustes. Nimelt on kasutajal võimalik valida, kas automaatselt koostatud perioodilised arved saadetakse e-arvena vaid nendele klientidele, kes on märkinud, et e-arveid vastu võtavad või kõikidele klientidele. Allpool selgitame selle seadistuse vajalikkust veidi lähemalt.
Kliendi saldo
Kliendi saldo kuvamise võimalus tuleb esmalt aktiveerida lehel Seaded > Dokumendimallid > ‘Kuva müügiarve PDF-il kliendi saldo’. Lisame juurde, et see valik puudutab vaid vaikimisi malle. Kui ettevõte on kujundanud enda dokumendimalli, siis tuleb saldo kuvamise parameeter lisada arvele eraldi ning selle kohta leiad juhendi allpool jaotisest ‘Saldo kuvamine ettevõtte enda mallil’.
Saldo kuvamise üldised tingimused
- Kliendi saldot kuvatakse alati arvega samas valuutas. Kui tegu on erinevate valuutadega (ehk samale kliendile on koostatud arveid erinevas valuutas), siis saldot arvele ei lisata.
- Saldot kuvame arvel alati jooksva kuupäeva seisuga, mis tähendab, et saldosse arvestatakse ettemaksed ning arved kuni tänaseni (tuleviku arveid ja ettemakseid arvesse ei võeta).
Saldo kuvamine SmartAccountsi vaikimisi dokumendimallil
- Arvel kuvatud saldo sisaldab järgnevaid ridu:
-
- Tasumata arved: arvega samas valuutas koostatud arved jooksva kuupäeva seisuga (ei sisalda käesolevat arvet)
- Ettemaksed: arvega samas valuutas sisestatud ettemaksete summa jooksva kuupäeva seisuga
- Käesolev arve: käesoleva arve tasumata summa
- Tasumisele kuulub: tasumata arved – ettemaksed + käesolev arve
-
- Kui kliendil ei ole tasumata arveid ega ka ettemakseid, siis saldot ei kuvata ja kuva takse vaid ‘Tasumisele kuulub’ rida, mille sisuks ongi käesoleva arve summa.
- Kui vaid ettemakseid puuduvad, siis ettemaksete osa ei kuvata.
- Kui vaid tasumata arved puuduvad, siis tasumata arvete osa ei kuvata.
Saldo kuvamine ettevõtte enda dokumendimallil
Lisasime dokumendimallidele 3 uut parameetrit:
- [Klient.VarasemaltTasumataArved] – tasumata arvete summa ilma käesoleva arveta jooksva kuupäeva seisuga
- [Klient.Ettemaksed] – ettemaksete summa jooksva kuupäeva seisuga
- [Klient.Saldo] – tasumata arvete summa – ettemaksete summa + käesoleva arve tasumata summa
NB! Kui saldo koosneb mitmest eri valuutast, siis me saldot ei kuva ning arvele jääb parameetrite asemele tühjus.
Täiendavad soovitused dokumendimalli kujundamiseks
Kui tahta saldo komponent üles ehitada sarnaselt vaikimisi dokumendimalli seadistusele, siis saab lisaks kasutada elemente:
- [Dok.JooksevKp] – selle abil saab lisada mallille kuupäeva, mis seisuga saldot arvutatakse. NB! vaikimisi formaadiga prinditakse välja lisaks kuupäevale ka kellaaeg, kui tahta ainult kuupäeva, siis tuleb sättida formaadiks: kp:24.06.2018
- [Dok.TasumataSumma] -selle abil saab lisada mallile käesoleva arve tasumata summa.
- [Dok.Valuuta] -selle abil saab lisada mallile saldo valuuta (sest saldot näitatakse alati arvega samas valuutas.)
Finbite’i täiendus
Finbite’i seadistustes valik ‘Saada perioodilisi arveid e-arvena vaid neid vastu võtvatele klientidele’
Seadistusega saab juhtida seda, kas SmartAccountsist saadetakse Finbite’i kõik perioodilised arved e-arvetena või siis saadetakse arved e-arvetena vaid sellistele klientidele, kes e-arveid vastu võtavad. Näiteks, kui SmartAccountsist saadetakse e-arveid Finbite’i kaudu ka eraisikutele, siis peaks olema seadistus välja lülitatud, sest sellisel juhul edastatakse Finbite’i kaudu e-arved ka nendele klientidele, kes e-arveid Äriregistri andmetel vastu ei võta (ehk siis näiteks eraisik, kellele saadetakse e-arve internetipanka).
Seega:
- Kui seadistus on aktiveeritud, siis saadetakse automaatselt koostatud perioodilised arved Finbite’i vaid sellistele klientidele, kes võtavad e-arveid vastu. Ülejäänud klientide arveid üritatakse saata e-postitsi.
- Kui seadistus on välja lülitatud, siis saadetakse perioodilised arved e-arvena kõikidele klientidele, isegi kui nad e-arveid vastu ei võta. See võimaldab Finbitest arveid edasi saata näiteks internetipanka või mõnda teise seadistatud kanalisse.
***
Küsimuste korral kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.
